2023年1月12日,運聯(lián)智庫旗下運聯(lián)研究院正式發(fā)布《2022供應鏈及合同物流100強排行榜》,榜單顯示,中遠海運、安吉物流、京東物流、中外運、準時達、日日順供應鏈、順豐供應鏈、安得智聯(lián)、海程邦達、一汽物流等10家企業(yè)占據(jù)榜單前十位,中遠海運以277億元摘得榜首,百強入圍的門檻為3.96億。據(jù)悉,這是運聯(lián)研究連續(xù)第4年發(fā)布同類榜單,旨在推動供應鏈及合同物流行業(yè)健康發(fā)展。
(圖1:2022供應鏈及合同物流100強排行榜海報圖)
備注:(1)關(guān)于樣本量:因行業(yè)的復雜性,還有很多企業(yè)沒挖掘到,榜單逐年完善(2)關(guān)于數(shù)據(jù)口徑:剔除商流、網(wǎng)絡(luò)貨運、貨代等,很多合同物流企業(yè)有協(xié)助客戶采購原材料、成品貿(mào)易收入,這些都會被剔除。
運聯(lián)研究院認為,合同物流行業(yè)格局沒有發(fā)生顯著變化,雖有巨頭涌入,但產(chǎn)業(yè)間差異導致堅冰難融。同時,海晨、三羊馬、密爾克衛(wèi)等垂直領(lǐng)域上市公司出現(xiàn),市值雖然很多停留在幾十億規(guī)模,但已經(jīng)是垂直合同物流企業(yè)發(fā)展的相對理想狀態(tài)。
運聯(lián)研究院將合同物流發(fā)展分為三個階段:
第一階段,是做基礎(chǔ)的運力外包,再延展到倉儲外包;第二階段,是強調(diào)解決方案和資源管理的階段;第三階段,則是能力的橫向、縱向延展。截至目前,中國的合同物流的發(fā)展現(xiàn)在正處于第二階段,且將持續(xù)很長一段時間。
運聯(lián)研究院強調(diào)這三個階段不是遞進發(fā)展關(guān)系,是長期并列關(guān)系。也就是說,某個行業(yè)的合同物流企業(yè)可能長期停留在第一階段,并不會發(fā)展到第二階段。并且,只有少數(shù)的大品牌、多渠道的上游客戶,是有精益供應鏈服務(wù)需求的,大部分客戶的需求會定格在物流解決方案和資源管理上。甚至,很多客戶將長期僅需要物流服務(wù)商執(zhí)行任務(wù),即需求停留在第一階段。
運聯(lián)研究院認為合同物流領(lǐng)域當前的核心任務(wù)是如何找到合同物流的戰(zhàn)略控制點,包含三個子任務(wù)即:第一是如何抓住市場機遇;第二是如何找準定位,確定戰(zhàn)略控制點;第三是如何保證企業(yè)的戰(zhàn)略一致性。
關(guān)于市場前景,運聯(lián)研究院研究認為合同物流市場中絕大部分領(lǐng)域?qū)儆谄肇浐贤锪鳎瑳]有規(guī)模效應和網(wǎng)絡(luò)效應,也沒有專屬行業(yè)知識和專業(yè)業(yè)務(wù)流程,因此市場將長期處于分散狀態(tài),存在大量行業(yè)機會。運聯(lián)研究院認為合同物流企業(yè)發(fā)展演進方向有4個,分別是:業(yè)務(wù)流程復雜類、資產(chǎn)專用類、深度分銷供應鏈服務(wù)類、B2B整車服務(wù)類。