Hong Kong, 2010年12月6日, (ABN Newswire) - 英皇集團(tuán)(國(guó)際)有限公司(「英皇國(guó)際」)(HKG:0163)及英皇娛樂(lè)酒店有限公司(「英皇酒店」)(HKG:0296)今天聯(lián)合公布一連串有關(guān)企業(yè)重組之交易。

1. 英皇酒店出售位于上海正發(fā)展中的項(xiàng)目(「項(xiàng)目」)予英皇國(guó)際

英皇國(guó)際全資附屬公司已訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，同意購(gòu)買(mǎi)英皇酒店全資附屬公司旗下之項(xiàng)目。有關(guān)代價(jià)相等于項(xiàng)目于成交時(shí)之未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值，并以項(xiàng)目于2010年11月24日之估值及調(diào)整遞延稅項(xiàng)后計(jì)算，再加上項(xiàng)目股東貸款金額。根據(jù)英皇酒店2010年9月30日之未經(jīng)審核綜合帳目(其中項(xiàng)目已計(jì)算在內(nèi))，代價(jià)將會(huì)約為港幣10億6,293萬(wàn)元。代價(jià)之支付方式是以配發(fā)及發(fā)行258,509,196股英皇國(guó)際股份(「英皇國(guó)際代價(jià)股份」)，每股作價(jià)港幣4.11元。有關(guān)作價(jià)是參照于2010年9月30日每股英皇國(guó)際股份之未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值，以及作出所需調(diào)整，包括(i) 扣除英皇國(guó)際現(xiàn)金股息；(ii) 加上英皇國(guó)際所持全部物業(yè)之既有市值與2010年9月30日之賬面值之間的差額；(iii) 不包括與就英皇國(guó)際所持物業(yè)公平值變動(dòng)而確認(rèn)之遞延稅項(xiàng)，及(iv) 于2010年9月30日應(yīng)付關(guān)連公司之款項(xiàng)(已以約定金額取代) 之賬面值。余款將以現(xiàn)金支付。英皇國(guó)際代價(jià)股份將占英皇國(guó)際擴(kuò)大后之發(fā)行股本約8.01%。

該項(xiàng)目位于上海黃金地段豫園，現(xiàn)時(shí)正在開(kāi)發(fā)中，地盤(pán)占地246,200平方呎，即將發(fā)展成一幢購(gòu)物商場(chǎng)及酒店/服務(wù)式公寓綜合大樓。綜合大樓主樓將為多層購(gòu)物商場(chǎng)，預(yù)期總建筑面積達(dá)1,298,500平方呎。該地盤(pán)將毗鄰新的上海M10地鐵線。

英皇國(guó)際董事總經(jīng)理兼英皇酒店執(zhí)行董事范敏嫦女士表示: 「透過(guò)有關(guān)交易，為英皇酒店締造良機(jī)，將目前還未產(chǎn)生收益之項(xiàng)目變現(xiàn)為有價(jià)證券。更重要的是，有關(guān)交易可理順英皇國(guó)際及英皇酒店之業(yè)務(wù)路線。英皇國(guó)際之業(yè)務(wù)為物業(yè)投資及發(fā)展，故在財(cái)政上較適合發(fā)展該物業(yè)，而英皇酒店則無(wú)需再投入大量資本于仍在建中之項(xiàng)目。今后，英皇酒店可有效地調(diào)配財(cái)務(wù)資源及管理層精力，更專注在澳門(mén)發(fā)展娛樂(lè)及酒店之業(yè)務(wù)。此行動(dòng)對(duì)英皇國(guó)際及英皇酒店均有效地實(shí)行企業(yè)重組，達(dá)至雙贏局面」 。

該交易將可讓英皇國(guó)際增持于前景不俗之項(xiàng)目權(quán)益而無(wú)需負(fù)上重大現(xiàn)金承擔(dān)，并同時(shí)擴(kuò)大股份數(shù)目，提升市值。

2. 建議將英皇國(guó)際之股份以實(shí)物形式分派股份予英皇酒店之股東

英皇酒店建議，于完成收購(gòu)項(xiàng)目后所獲得之英皇國(guó)際代價(jià)股份以特別股息之形式宣派予英皇酒店之股東，分派基準(zhǔn)為每持有五股英皇酒店股份獲派一股英皇國(guó)際股份。

有關(guān)交易讓英皇酒店股東獲派可變現(xiàn)之股份，而英皇國(guó)際則能因應(yīng)其增加之資本而獲享優(yōu)化股東基礎(chǔ)及改善資本市場(chǎng)上之流通量。

3. 英皇國(guó)際提出自愿性有條件要約收購(gòu)所有英皇酒店股份

同時(shí)，英皇國(guó)際將透過(guò)其全資附屬公司提出收購(gòu)英皇酒店股本中全部已發(fā)行股份之自愿性有條件現(xiàn)金及證券交換要約(「要約」)。根據(jù)要約，每4股英皇酒店股份可換取3股英皇國(guó)際股份及現(xiàn)金為港幣0.16元�，F(xiàn)時(shí)英皇酒店最高可供要約股份數(shù)目為549,318,168股。接受要約的英皇酒店股東將會(huì)交出所擁有的英皇酒店股份，以及上述英皇酒店特別股息所宣派的英皇國(guó)際股份及英皇酒店每股港幣0.04元的現(xiàn)金中期股息。以換取據(jù)上述比例的英皇國(guó)際股份及要約的現(xiàn)金部份，該現(xiàn)金相當(dāng)于英皇酒店股東所得之現(xiàn)金中期股息。

范女士補(bǔ)充: 「我們將提供選擇權(quán)予英皇酒店股東，他們可透過(guò)股份交換以成為英皇國(guó)際之股東，借以持有股票市場(chǎng)上流通量更高、股東基礎(chǔ)較大、擁有完善地產(chǎn)組合及多元化項(xiàng)目之公司之股權(quán)。然而，若英皇酒店股東不接納有關(guān)要約，他們?nèi)钥杀Ａ粲⒒示频曛蓹?quán)，并以每5股英皇酒店股份獲取1股英皇國(guó)際股份作特別股息。 」

要約讓英皇國(guó)際可無(wú)需投入額外現(xiàn)金資本而增持英皇酒店獲利業(yè)務(wù)之權(quán)益。假設(shè)部份或所有英皇酒店股東接受有關(guān)要約，英皇國(guó)際之資本基礎(chǔ)將得以擴(kuò)大，并同時(shí)增強(qiáng)英皇國(guó)際之投資者層次。英皇酒店之股東可伸延于英皇國(guó)際之投資，并同時(shí)保留于該項(xiàng)目之投資參與。

4.英皇國(guó)際建議以實(shí)物形式向股東分派股份
受制于以上交易完成，英皇國(guó)際將以每持有10股派發(fā)1股的比例，向其股東派發(fā)英皇國(guó)際股份作為特別股息。股息中的英皇國(guó)際股份將來(lái)自(1) 于英皇酒店派發(fā)特別股息時(shí)收到的英皇國(guó)際股份，(2)要約中英皇酒店股東提供的英皇酒店特別股息所宣派之英皇國(guó)際股份，及(3)以紅股形式發(fā)行的英皇國(guó)際股份。

有關(guān)交易將增加英皇國(guó)際股份于公眾市場(chǎng)之流通性并擴(kuò)大其股本基礎(chǔ)。英皇國(guó)際股東亦可享受資本基礎(chǔ)擴(kuò)大及流通性改善之好處，并以股份分派形式從有價(jià)資產(chǎn)中套現(xiàn)。

附錄:

股東利益總結(jié)

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英皇國(guó)際股東(163) 英皇酒店股東(296)
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接受要約 不接受要約
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- 現(xiàn)金股息 - (i)交出4股英皇酒店股份 - 保留英皇酒店股份
(當(dāng)中附帶英皇酒店特別股
息中之英皇國(guó)際股份(經(jīng)T2)
及中期股息現(xiàn)金)
- (ii)獲得3股英皇國(guó)際股份
(經(jīng)T3)
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以每10股所持有 - 獲得要約的現(xiàn)金部份 - 以每5股所持有之
之英皇國(guó)際股份 (相等于中期現(xiàn)金股息) 英皇酒店股份獲得
獲得1股英皇國(guó)際股份 (經(jīng)T3) 1股英皇國(guó)際股份
(經(jīng)T4) (經(jīng)T2)
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- 獲得中期現(xiàn)金股息
(相等于要約的現(xiàn)金部份)
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T1：英皇酒店出售項(xiàng)目予英皇國(guó)際
T2：建議將英皇國(guó)際之股份以實(shí)物形式分派股份予英皇酒店之股東
T3：英皇國(guó)際提出自愿性有條件要約收購(gòu)所有英皇酒店股份
T4：英皇國(guó)際建議以實(shí)物形式向股東分派股份
股東時(shí)間表

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日期 英皇國(guó)際股東(163) 英皇酒店股東(296)
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2010年12月15日 分派股份除權(quán)日
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2010年12日20日 分派股份記錄日期 要約開(kāi)始
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2011年1月5日 股東特別大會(huì) 股東特別大會(huì)
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2011年1月19日 要約截止日
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2011年1月20日 分派股份除權(quán)日
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2011年1月24日 分派股份記錄日期
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2011年1月28日 分派股份股票寄發(fā)日 分派股份股票寄發(fā)日
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內(nèi)容關(guān)于 英皇娛樂(lè)酒店有限公司

英皇娛樂(lè)酒店有限公司(HKG:0296)乃其母公司英皇集團(tuán)（國(guó)際）有限公司的一家專注以博彩娛樂(lè)事業(yè)為平臺(tái)的企業(yè)，于澳門(mén)營(yíng)運(yùn)及發(fā)展英皇娛樂(lè)酒店，為賓客提供博彩、娛樂(lè)、飲食及零售商貿(mào)服務(wù)。英皇娛樂(lè)酒店亦在上海擁有大型購(gòu)物中心發(fā)展項(xiàng)目。展望未來(lái)，英皇娛樂(lè)酒店將致力在世界各地尋找在娛樂(lè)范疇具發(fā)展?jié)摿Φ纳虣C(jī)。 其詳細(xì)資料，請(qǐng)瀏覽: www.emp296.com

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